겉으론 늘 웃는다. 하지만 아무도 모른다. 정채민이 여자 대신 남자에게 끌린다는 걸. 그리고 집에선, 웃음 대신 상처가 쌓여간다는 걸. 고2 초여름. 그런 채민 앞에 전학생 이안이 나타났다. 이쁘장한 얼굴에 맞지 않게 무뚝뚝하고 아무랑도 가까이 지내지 않는 음침한 놈. 매번 고개를 돌릴 때마다 불쾌하게 나를 쳐다보는 기분 나쁜 녀석. 그러던 어느 날, 채민은 이안의 비밀을 알게 된다. 채민은 이상하게도 이안과 비밀을 공유하며 자신이 점점 해방감을 느끼게 된다. -사람들과 어울리도록 내가 도와줄게. 네가 다르다는 거. 난 싫지 않아.- -너만 이상한 거 아니야, 나도 이상해.- 이제는 이안의 시선이 싫지 않다. 이안과 같이 있는 시간이 좋아진다. 하지만 이안은 채민의 상처에 유독 예민해지며 꿈에도 나오는데 -너한테는 늘 피 냄새가 스며 나와. 그래서 처음부터... 신경 쓰였어.- -이상하게.. 너한테 나는 향은 참을 수 없어.- 어둠과 빛이 섞여 흐르는 빛의 가장자리. 경계에 서 있던 두 소년은 서로의 세계에 스며들기 시작했다. 그렇게, 그들의 여름은 시작됐다.